Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего лучшего воина, чтобы предотвратить беду. Ему удается одолеть дракона Пуду, но тьма не сдается.
Злые духи не оставят попыток. Они будут проникать в тела простых людей, скрываясь среди них. Лишь Чжун Куй и его ученики смогут помешать им. Их борьба продолжится, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться.