Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него — главное, лишние привязанности только мешают. Начальство ценит его хладнокровие и доверяет запутанные дела, которые он разматывает, как клубок. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то — или что-то — оставляющее за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а он уже не может отделаться от странного чувства к ней. Рассудок твердит о подозрениях, но сердце упрямится.